Emissionsguiden

Emissionsguiden inleder bevakning av Beowulfs företrädesemission

Gruvutvecklingsbolaget Beowulf Mining har beslutat om en företrädesemission som kan tillföra bolaget 104 Mkr före kostnader. Emissionsguiden inleder sin bevakning av kapitalanskaffningen.
5 mars
Emissionsguiden inleder bevakning av Beowulfs företrädesemission - Beowulf
Beowulf Minings styrelse har beslutat om en företrädesemission i två delar som behöver röstas fram vid en aktieägarstämma den 5 mars.

Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.

Beowulf Mining har beslutat att ta in 104 Mkr genom en företrädesemission av depåbevis i Sverige (83 Mkr) och aktier i England (motsvarande 21 Mkr). Företaget är listat både på Spotlight i Sverige (depåbevis) och den alternativa AIM-listan på London Stock Exchange (aktier).

Motivet till emissionerna är fortsatt utveckling av järnmalmsprojektet Kallak i Sverige och grafitprojektet GAMP i Finland, samt att ha kapital till allmän drift.

Teckningskursen är satt till 0,08 kr per depåbevis, vilket innebär en rabatt på 32% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Den brittiska teckningskursen är 0,0061 GBP per aktie (0,61 pence) och är satt utifrån den svenska teckningskursen, konverterad till pund. Ett depåbevis motsvarar en aktie.

Kapitalanskaffningen är säkrad till 48% genom garantiåtaganden vilket uteslutande avser den svenska emissionen (62,5% av denna). De som garanterar är Formue Nord Markedsneutral, Buntel, Oscar Molse, Wilhelm Risberg samt Fredrik Lundgren.

Det handlar om maximalt 50 Mkr men garanternas teckning kan inte överstiga 65% av totalt tecknat belopp i den svenska emissionen. Garantiersättningen är 12% i kontanter eller 14% i depåbevis. De garanterande parterna har därtill ställt ut ett brygglån till Beowulf på 10 Mkr.

Det finns inga teckningsåtaganden. Däremot har medlemmar i Beowulfs styrelse och ledning meddelat sina avsikter att teckna i kapitalanskaffningen för sammanlagt omkring 1-2 Mkr.

Utspädningen för aktieägare som inte deltar i kapitalanskaffningen blir 52,9%, givet att båda emissionerna fulltecknas.

Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.

Emissionsguiden Beowulf Mining
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar