Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Real Hearts nyemission
Scandinavian Real Heart har beslutat att ta in 48,5 Mkr genom en företrädesemission av units. Pengarna från emissionen är i huvudsak öronmärkta för prekliniska studier.
Teckningskursen är satt till 0,50 kr per unit, motsvarande 0,25 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 42,2% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver 2 aktier innehåller varje unit även 1 teckningsoption av serie TO3.
Emissionen är säkrad till 50% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 600 Tkr (1,2% av emissionen) och det framgår inte vilka som ingått dessa. Det framgår inte heller vilka parter som ingått garantiåtagandena om 23,7 Mkr (48,8% av emissionen). Till garanterna utgår en ersättning om 15% på det garanterade beloppet, alternativt 20% om ersättningen tas ut i form av units.
Största ägaren European Innovation Council (äger 18,87% av Real Heart) är positiva till att delta i emissionen, men kan på grund av sitt regelverk inte ingå ett teckningsåtagande. De får inte heller kliva över 20% av ägandet. Det innebär att de maximalt kan teckna för 1,13% av emissionen, motsvarande 550 Tkr. En summa som såklart inte påverkar emissionen i någon större utsträckning.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 14,3%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.