Emissionsguiden
BrightBids nyemission: Fåhraeus-fond tecknar bortåt hälften
Annonsteknikbolaget BrightBid har publicerat det preliminära utfallet för sin företrädesemission av aktier. Teckningsgraden exklusive garanter blev 43,4% varav 40,1% tecknades med stöd av teckningsrätter och 3,3% utan.
Emissionen var fullt säkerställd genom tecknings- (29,9%) och garantiåtaganden (70,1%). De senare utgjordes av bottengarantier om 8 Mkr och toppgarantier om 4,4 Mkr.
Garanterna tecknar för 10 Mkr (56,6% av erbjudandet) varav 5,6 Mkr tecknas av bottengaranter och 4,4 Mkr av toppgaranten FSG Fund II. BrightBid tillförs 14,5 Mkr efter emissionskostnader om 3,2 Mkr, förutsatt att samtliga garanter väljer kontant ersättning.
Emissionsguiden hissade tidigare fem flaggor:
- Stor rabatt (initialt)
- Hög emissionskostnad
- Bristfällig information
- Kapitalbehov i trängt läge
- Nyckelpersoners investering
Utfallet ger inte upphov till någon retroaktiv flagga. Vi avstår från att hissa flaggan “Garanter får stor andel” då huvudägaren FSG Fund II (Christer Fåhraeus) tecknar bortåt hälften av garantaktierna. Bottengaranternas tilldelade andel av emissionen är inte så pass stor att det motiverar en flagga.
FSG hade även lämnat ett teckningsåtagande om 3,2 Mkr vilket betyder att fonden tecknar 43,3% av emissionen. FSG:s ägarandel väntas öka från 18,3% före emissionen till 28,3% efter, enligt Afv:s uträkning.
Emissionsguiden sätter punkt för sin bevakning av kapitalanskaffningen.
Läs även:
BrightBids nyemission: Flagga för nyckelpersoners investering
Fyra flaggor i BrightBids företrädesemission
Emissionsguiden inleder bevakning av BrightBids företrädesemission
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.