Emissionsguiden
Fortsatt två flaggor i BeammWaves nyemission
Emissionsguiden har tidigare skrivit om BeammWaves företrädesemission av aktier som kan tillföra bolaget 65 Mkr brutto. Emissionskostnaderna framgår inte.
I samband med den föregående artikeln hissade vi två flaggor: “Stor rabatt (initialt)” och “Bristfällig information”.
Efter en genomgång av bolagets informationsdokument hissas inga nya flaggor.
Nu fullt säkerställt
Hela emissionen är säkerställd, efter ett senkommet utökat toppgarantiåtagande om 8,5 Mkr. Totalt sett är drygt 1,7 Mkr (2,7% av emissionen) säkrat via teckningsåtaganden och 63,3 Mkr (97,4% av emissionen) via garantiåtaganden. De senare fördelar sig på 38,3 Mkr i bottengaranti och 25,0 Mkr i toppgaranti.
Av teckningsåtagandena kommer drygt 1,2 Mkr från medlemmar i BeammWaves ledning och styrelse. Vi ser åtagandena som godkända. Insiders väntas aggregerat se en utspädning från 13,7% av kapitalet före emissionen till 11,0% efteråt.
Grundarna Markus Törmänen (idag ledamot) och Per-Olof Brandt (idag teknikchef) äger 4,7% respektive 4,6% av kapitalet. De har inte lämnat investeringsåtaganden och väntas efter emissionen inneha 3,6% respektive 3,5%.
Bland övriga större ägare noteras att Small Cap-listade Concejo, som sitter på 10,1% av aktierna, inte åtagit sig att teckna. Concejo är BeammWaves näst största ägare sett till kapital, efter Nordnet Pensionsförsäkring som innehar 11,0%. Nordnet Pensionsförsäkrings innehav utgörs normalt sett av privatpersoner som äger aktier i kapitalförsäkring.
| Samtliga teckningsåtaganden | Belopp Tkr | Andel av emission | Ägarandel före emission | Ägarandel efter emission * | Toppgarantiåtagande Tkr |
| ALMI Invest Syd | 500 | 0,77% | 5,01% | 4,05% | 0 |
| Stefan Svedberg (VD) | 500 | 0,77% | 3,19% | 2,64% | 0 |
| Paula Eninge (ledamot, tecknar via Eriksdotter Invest) | 299 | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 200 |
| Svein-Egil Nielsen (ordförande) | 250 | 0,38% | 0,00% | 0,09% | 0 |
| Cajsa Wramdemark (CFO, tecknar via More Than Finance in Sweden) | 185 | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 300 |
| Sammanlagt: | 1 734 | 2,7% | 9,0% | 7,5% | 500 |
| Källa innehav: Holdings * Förutsätter att emissionen blir fulltecknad och att parterna inte tecknar utöver sina teckningsåtaganden. | |||||
Gällande garantiåtagandena kommer 7 Mkr från de befintliga ägarna Mikael Mäkilä och Lars Åkerman, medan externa investerare garanterar resten. Åkerman äger 0,3% av kapitalet enligt Holdings, medan Mäkiläs innehav inte syns i ägardatabasen. De två ska även ha förbundit sig att teckna pro rata, men finns inte inkluderade i listan över teckningsåtaganden.
I tabellen nedan framgår samtliga garantiåtagare, utöver ledamoten Paula Eninge och CFO Cajsa Wramdemark, vars åtaganden är listade ovan.
| Garantiåtagare | Toppgaranti Mkr | Bottengaranti Mkr | Totalsumma Mkr | Andel av emission |
| Nowo Global Fund | 5,0 | 14,0 | 19,0 | 29,2% |
| Wilhelm Risberg | 2,5 | 7,5 | 10,0 | 15,4% |
| Fredrik Lundgren | 2,5 | 7,5 | 10,0 | 15,4% |
| Mikael Mäkilä | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 7,7% |
| Crafoord Capital Partners | 1,2 | 2,8 | 4,0 | 6,2% |
| Lars Ahlman | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 6,2% |
| Bernhard von der Osten-Sacken | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 4,6% |
| Meriti Ekorren Global | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,6% |
| Lars Åkerman | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,1% |
| Meriti Neutral | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,3% |
| Robin Bern | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5% |
| Rune Löderup | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,5% |
| Totalt i emissionen | 25,0 | 38,3 | 63,3 | 97,4% |
Sticker ut gör Nowo Global Fund, som garanterar för 19 Mkr, drygt 29% av emissionen. Även Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren står för stora poster. De garanterar för 10 Mkr (15,4% av emissionen) vardera.
Teckningsperioden startar den 13 augusti och pågår till och med den 27 augusti. Aktien handlas för närvarande i 8,36 kr, drygt 19% över teckningskurs per aktie på 7 kr.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om företrädesemissionen i samband med att utfallet kommuniceras, omkring den 29 augusti.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
