Nordic Capital köper ut Consiliums största affärsområde

Det framgår av ett pressmeddelande som skickades ut natten mot lördagen.

Efter avdrag för extern nettoskuld kommer Consilium få cirka 2,5 miljarder kronor. Affären beräknas medföra en reavinst om cirka 1.550 miljoner kronor, och det motsvarar 132 kronor per aktie.

På fredagen stängde Consilum på 41 kronor per aktie, motsvarande ett totalt börsvärde om cirka 480 miljoner kronor.

“Den föreslagna transaktionen möjliggör att betydande värden frigörs för Consiliums aktieägare samt, att Consilium kan fokusera på tillväxt inom kvarvarande verksamheter”, skriver bolaget.

Bolaget skriver vidare att likviden kommer att gå till att återbetala en obligation, som förfaller i mars, om 750 miljoner kronor. Därutöver ska andra lån minskas med 75 miljoner kronor. Dessutom ska bolaget “säkerställa” att den kvarvarande verksamheten är väl kapitaliserad.

“Styrelsen avser även att föreslå en extra utdelning till Consiliums aktieägare som en följd av den föreslagna transaktionen. Omfattningen och formerna har ännu inte beslutats och är beroende av ett antal faktorer som ännu inte är kända”, skriver bolaget vidare.

Marine & Safety, som säljer säkerhetsprodukter på olika nischmarknader, har fler än 800 anställda. Under 2018 hade affärsområdet en nettoomsättning om 1.345 miljoner kronor.

Den verksamhet som blir kvar i Consilium omsätter cirka 350 miljoner kronor. Denna verksamhet har “stor potential” sade bolagets vd Carl Adam Rosenblad säger till Dagens Industri i helgen.

Affären, som ska godkännas på en extrastämma av stöds av Consiliums största ägare Platanen (familjen Rosenblad) med 72 procent av rösterna, väntas slutföras mars eller april 2020.