Emissionsguiden
DistIT: Ännu en företrädesemission
DistIT säljer IT-tillbehör och annan hemelektronik till kedjor som Elgiganten och Clas Ohlson. Försäljning sker av såväl egna som externa varumärken.
Tätt inpå förra emissionen
DistIT genomförde sin senaste företrädesemission så sent som nu i sommar, med en teckningskurs på 0,50 kr per aktie. Bolaget meddelade utfallet den 4 juli och emissionen är ännu inte registrerad.
Teckningsgraden blev endast 2,8% med och utan stöd av teckningsrätter. Inklusive garanter blev teckningsgraden 84,2% och bolaget fick in 141,9 Mkr före emissionskostnader. Hela nettolikviden gick till kvittning av obligationsskuld.
Kapitalanskaffningen fick sex flaggor av Emissionsguiden.
DistIT har beslutat att ta in 106 Mkr genom en företrädesemission av aktier. Kostnaderna väntas bli 1 Mkr vilket motsvarar 0,9% av emissionsbeloppet.
Kapitalet ska användas till att betala tillbaka ett brygglån (32 Mkr), återbetala en mottagen förskottsbetalning avseende försäljningen av dotterbolaget Deltaco Baltics – en affär som hävdes (28 Mkr), samt till löpande verksamhet (45 Mkr). Det senare handlar främst om att köpa in produkter för att möta efterfrågan.
Teckningskursen är satt till 0,17 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på 28% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.
Fullt säkerställt denna gång
Emissionen är fullt säkerställd tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 34,7 Mkr (32,7% av emissionen) och har lämnats av befintliga aktieägare. Dessa är ordföranden Anders Bladh, VD Per Kaufmann, CFO Tomas Fällman, vice VD Martin Gutberg, madHat, Måns Flodberg och Tedde Jeansson.
Garantiåtagandena summerar till 71,3 Mkr (67,3% av emissionen). De som garanterar är madHat och Måns Flodberg (via Tenesta Holding). Garantiåtagandena har lämnats utan krav på ersättning.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 66,7%, givet att erbjudandet fulltecknas.
DistIT har tagit upp ett brygglån på 32,2 Mkr från madHat, Måns Flodberg och Anders Bladh, för att säkra likviditeten tills företrädesemissionen är genomförd. Lånet är räntefritt och medför heller inga andra kostnader för DistIT.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
DistIT: Obligationsinnehavare dominerar ägarlistan efter emissionen
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
