Emissionsguiden
Bevakning av Mahvie Minerals nyemission inleds
Mahvie Minerals är en avknoppning från prospekteringsbolaget Bluelake Mineral och listat på Nordic SME sedan hösten 2022. Mahvies tillgångar består av basmetallprojektet Mofjäll i Norge samt guldprojektet Haveri i Finland.
Mahvie meddelade förra veckan att fokus framöver kommer att ligga på guldprojektet samt att bolaget ska ta in 15 Mkr genom en företrädesemission av units. Emissionskostnaderna framgick inte.
Kapitalet går till Haveri-projektet
Mahvie har genomfört ett borrprogram i Haveri och emissionslikviden går främst till fortsatta aktiviteter för detta guldprojekt. Bland annat ska bolaget ta fram en uppdaterad mineraltillgångsbedömning och påbörja miljörelaterade tillståndsprocesser. Mahvie ska också inleda arbete med en förstudie (en så kallad pre-feasibility study) för att konkretisera hur gruvbrytningen kan ske. En del av kapitalet går till att stärka bolagets finansiella uthållighet.
Teckningskursen är satt till 1,76 kr per unit, motsvarande 0,22 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 23,9% (TERP) kontra tio dagars viktad genomsnittskurs innan villkoren publicerades.
Utöver åtta aktier innehåller varje unit även fyra teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningskurs per aktie via TO 2 fastställs senare och teckning sker våren 2026. Den högsta möjliga teckningskursen är 0,35 kr vilket innebär att optionerna kan tillföra bolaget som mest cirka 12 Mkr.
80% säkrat
Emissionen är säkrad till 80,1% genom tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 3,2 Mkr (21,4% av emissionen) och har lämnats av ej namngivna befintliga aktieägare samt styrelsemedlemmar.
Garantiåtagandena summerar till 8,8 Mkr (58,7% av emissionen). De som garanterar är befintliga aktieägare, styrelsemedlemmar och externa investerare. Inga namn nämns här heller. Till garanterna utgår en ersättning om 13% kontant eller 15% i units på det garanterade beloppet.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 53,3%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Mahvie har tagit upp ett brygglån på 1,3 Mkr från ett antal befintliga aktieägare och styrelsemedlemmar, för att säkra likviditeten tills företrädesemissionen är genomförd. Lånet har en uppläggningsavgift på 5% och en månatlig ränta på 1,5%.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Läs även:
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.