Emissionsguiden
Lightning Groups nyemission: Ökad ägarkontroll i styrelsen
Belysningsbolaget Lightning Group har publicerat utfallet för sin företrädesemission av aktier. Teckningsgraden exklusive garanter blev 62,3% varav 57,1% tecknades med stöd av teckningsrätter och 5,2% utan.
Lightning Group skickade först ut ett pressmeddelande med siffror som motsvarade andra procentsatser, men publicerade en rättelse efter mejlväxling med Afv.
Emissionen var fullt säkerställd genom tecknings- (51%) och garantiåtaganden (49%). Garanterna tecknar för 7,2 Mkr (37,7% av erbjudandet) och Lightning Group tillförs 18,7 Mkr efter emissionskostnader om 0,4 Mkr.
Garanterna bestod av bolagets ledamöter Kristian Larsson (ordförande), Karl Nordlund och Carl Schneider, via bolag (inklusive närstående). Detta är Lightning Groups huvudägare, med ett sammanlagt ägande om 49% av aktierna inför emissionen.
Emissionsguiden hissade tidigare två positiva och två negativa flaggor:
- Bra villkor
- Befintliga ägare växlar upp
- Bristfällig information
- Aktien handlas till/under teckningskurs
Utfallet ger inte upphov till någon retroaktiv flagga. Garanternas tilldelning är stor vilket normalt sett leder till flaggan “Garanter får stor andel”.
I det här fallet hissas ingen flagga eftersom det är styrelseledamöter tillika huvudägare som tilldelas aktier, och utan att ha mottagit ersättning för åtagandena.
Larsson, Nordlund och Schneider, som också hade lämnat teckningsåtaganden, blir i och med detta än mer dominerande i ägarlistan. Deras sammanlagda ägarandel bör notera hela 71,5% efter emissionen, enligt vår uträkning. Dock sannolikt utan att någon av dem går över budpliktsgränsen 30%. Bolagets största ägare Kristian Larsson torde hamna på 29,5% av aktierna, ägda via bolaget EMK Holding.
Emissionsguiden sätter punkt för sin bevakning av kapitalanskaffningen.
Läs även:
Lightning Groups nyemission: Befintliga ägare växlar upp
Bra villkor i Lightning Groups nyemission
Emissionsguiden inleder bevakning av Lightning Groups företrädesemission
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.