Emissionsguiden
Emissionsguiden inleder bevakning av Episurfs företrädesemission
Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.
Episurf Medical har beslutat att ta in 120,2 Mkr genom en företrädesemission av units.
Motivet till emissionen är att kommersialisera bolagets knä- och fotledsimplantat, driva på en regulatorisk process i USA och fortsätta den kliniska utvecklingen. Kapitalet ska även gå till löpande drift.
Teckningskursen är satt till 3,60 kr per unit, motsvarande 0,24 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 40,5% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver 15 aktier innehåller varje unit även 6 teckningsoptioner av serie TO13 B.
OKLART HUR MYCKET SOM ÄR SÄKRAT
Det framgår inte exakt hur stor del av emissionen som är säkrad genom genom tecknings- och garantiåtaganden. Det beror på att belopp för teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar om att teckna units inte är specificerade var för sig. Sammantaget summerar de till 17 Mkr (14,3% av emissionen).
Parter som lämnat teckningsåtaganden eller avsiktsförklaringar inkluderar befintliga ägare såsom Fjärde AP-fonden och LMK Forward. Insynspersoner som Episurfs VD Pål Ryfors och ordföranden Ulf Grunander har lämnat avsiktsförklaringar.
Insiders är förhindrade från att lämna teckningsåtaganden eftersom Episurf rapporterar Q1 om två dagar och därmed befinner sig i tyst period. Ryfors med flera väntas lämna teckningsåtaganden när Episurf rapporterat den 24 april, framgår det.
Episurf har mottagit garantiåtaganden som summerar till cirka 73 Mkr (61% av emissionen). Till garanterna utgår en ersättning av garanterat belopp på 12% i kontanter eller 14% i units.
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 65,2%, givet att erbjudandet fulltecknas.
Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
